在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰偶遇了风情万种的美国女人珍，两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看望疯狂的机械师父亲，但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到...

30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。一个失踪了十年的没落贵族米迪亚。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息...

伊戈尔和万尼亚前往索契想要开始他们的旅馆经营，在那里他们可以平静地生活，并且抚养他们的女儿索尼娅长大。但在前行途中，他们二人遭遇了当地的黑帮势力，Nikita Strogov，一个有着黑暗过去的富商之子。...