刘三姐（付锦华 饰）在返乡途中偶遇财主莫海仁的管家莫进财欺负猎户李小牛，脾气火爆的刘三姐挺身而出，靠着自己的智慧赶走了莫进财，就此两人相识相知，渐渐走到了一起。贪婪的莫海仁一直都在打着霸占茶山的主意，这一天，他又派人前往茶山捣乱，又是刘三姐机智的破解了莫海仁的阴谋诡计。...

木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。...