有如秘境一般的荒郊野外，逡巡着一个有些落寞的中年垂钓者。他的生活一团混乱，老婆早先离家出走，女儿也患病在身。已过而立之年，却一事无成，俨然一个人生的完败者。他在岸边支起数根钓鱼竿，静静地等待鱼儿的上钩，然后恶狠狠地将它们切成块。太阳西垂，男人似乎没有返家的打算，依然故我地带在这片无人所在。突然，似有鱼儿咬钩，他奋力扯线，拼得精疲力竭，结果发现扯上来的竟是一具女尸（李贞贤 饰）。男人惊恐万分，想要摆...

莽林山间，伴着鸟儿的鸣叫，丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩（全孝静 饰）天真无邪，心无旁骛，身后的老者（宋康昊 饰）白发飘逸，宛若仙人，但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒，惯常躲在大山深处练习清唱（潘索里，Pansori）。许是鲜少在众人面前演出的机会，女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央，嘤嘤落泪，任凭身边人来人往，慈父一般的师傅只能好言相劝...