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圭国共和国总统候选人访日，日本警方为其提供了秘密的保安措施，但他在日本的女儿安娜却成为了敌对势力的袭击目标。为了保护安娜的人身安全，冴羽獠受野上探长的委托成为她的贴身保镖。面对年轻美貌的安娜探员，好色的冴羽獠将如何完成他的任务呢？...

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来自西卡利耶拉的女钢琴师.利用亲善义演机会来日本委托城市猎人猎鹰寻找亲生父亲。却意外地卷入一项可怕的情报战当中，却也因此遇上她一心想找到的父亲，没想到父亲就是地方的情报员，然而她最想知道的是父亲当年离开母亲的原因，最后阿獠及阿香给了她及父亲想要的答案..........

美树与阿香好不轻易有机会参加海滩城市饭店的开幕仪式，没想到海怪和阿獠不但爽约，还意外为一个女孩子引起一场火拼。原来流亡海外的哥斯迪罗共和国的前独裁者基利阿姆将军为报复美国想利用海滩城市饭店的电脑入侵美国的战略防卫系统.........