午夜时分，寒冷昏暗的酒吧内，三个不眠之人：肉贩子、妓女、钢琴调音师凑到了一起。为打法无聊的夜晚，他们开始聊天，不过这三个人都为自己编造了虚假身份：肉贩子装扮成政府工作人员，每日出入上层机关，无暇他顾：......

在15岁的生日时候，葛丽塔·德里斯科尔的世界突然正在缩小，进入到一个新的世界她与唯一的朋友艾略特在小气泡中漂浮着，然而父母的给她准备的生日惊喜又将她抛入了另一个平行世界，她必须在那个混合着奇异、荒谬和暴力的地方找到自我……世界正在逼近葛丽塔·德里斯科尔。在转折点的转折十五她不能忍受离开她的童年，它包含了所有的东西，给她安慰在这个令人费解的新世界。她漂浮在泡沫和她的朋友埃利奥特loserdom，直到...