不久罗伯特接收任命到英国担任大使，他带着老婆和养子戴明一同前往，从此怪事开始围绕在他们身边。戴明生日那天，保姆霍莉莫名其妙地自杀，一个名叫贝洛的女人自荐来到罗伯特家中照顾起了戴明。不久来自罗马的柏南神父警告罗伯特，戴明其实是撒旦的孩了，他会想方设法来继承罗伯特的一切，以便将来可以统治世界，并预言戴明会组织凯西的再次生育。罗伯特一开始并不相信，但是回家后得知老婆果真怀孕了，不仅开始对神父的话将信将疑...

An outlaw kills a marshal and steals his identity; a Pinkerton pursues him across the open country....